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Chi siamo
Siamo un team di consulenti finanziari certificati CFA, specializzati nell'approccio d'investimento basato sugli obiettivi (goal-based investing).
La nostra missione è supportarti nella pianificazione degli investimenti per raggiungere i tuoi obiettivi di vita e garantirti i risultati desiderati.
Collaborando insieme, elaboreremo una strategia personalizzata che considera i tuoi obiettivi finanziari a breve, medio e lungo termine, le tue priorità e il tuo livello di rischio accettabile.
Ci presentiamo
Francesco Suriano
Orazio Curiazio
Consulente finanziario autonomo per passione e dedizione, non per semplice circostanza.
Maturata un’esperienza decennale nel settore aeronautico, ho appreso che la precisione, la responsabilità e la disciplina sono imprescindibili quando c’è di mezzo la vita di altre persone.
Un po’ per deformazione professionale, un po’ per inclinazione personale, la precisione e la cura dei dettagli sono qualità che mi caratterizzano e che applico anche nella consulenza finanziaria.
Il mio ingresso nel campo finanziario è stato guidato dalla necessità fondamentale di gestire in modo efficace le finanze personali, una competenza che ritengo fondamentale per tutti.
Ho iniziato il mio percorso approfondendo in autonomia la materia finanziaria e studiando i mercati da autodidatta, mettendo subito in pratica quanto appreso con risultati dimostrabili.
Con il progredire della mia conoscenza, mi sono reso conto di come ciò che imparavo potesse migliorare significativamente le finanze di molte persone.
La mia passione per la finanza è cresciuta, rendendomi sempre più consapevole dell’importanza di un approccio personalizzato e di alto livello.
Fu così che, spinto dalla passione e dalla vocazione di aiutare altre persone a migliorare le loro finanze, decisi di avviare un percorso di studi formale che mi ha permesso di iscrivermi all’albo OCF dei consulenti finanziari autonomi.
Per me, ogni cliente è unico e ha bisogno di un servizio personalizzato che migliori ogni aspetto della propria sfera finanziaria.
Il mio approccio è meticoloso e preciso; nulla viene lasciato al caso.
I risultati ottenuti, confermati da numerose recensioni positive, testimoniano l’efficacia di un metodo orientato al dettaglio e alla soddisfazione del cliente.
La mia consulenza parte sempre dall’esigenza del cliente, che riconosce di avere bisogno di una soluzione per passare da una situazione A a una situazione B.
Ritengo essenziale ascoltare e comprendere a fondo le sue aspettative, offrendo soluzioni su misura che non solo soddisfano le sue esigenze, ma le anticipano. Inoltre, grazie alla mia esperienza, sono in grado di identificare eventuali esigenze incognite che il cliente potrebbe non considerare. Questo approccio proattivo garantisce che ogni dettaglio sia considerato e ogni potenziale rischio mitigato, per una gestione finanziaria che sia non solo completa, ma anche lungimirante.
Il Mio Percorso: Una Passione che si è Trasformata in una Missione
Con oltre 20 anni di esperienza imprenditoriale alle spalle, ho imparato che diversificare il rischio è essenziale per la sicurezza e il successo di qualsiasi attività. Molti dei miei colleghi hanno scelto di investire in partecipazioni in altre attività lavorative, ma io ho deciso di concentrarmi sui mercati finanziari. Questa scelta, nata dalla mia passione per gli investimenti, si è rivelata non solo una strategia vincente, ma anche una missione personale.
Per me, investire significa far lavorare i propri soldi in modo intelligente, senza la necessità di interventi quotidiani; Se richiedesse un controllo costante, non sarebbe altro che un reddito da lavoro. Questo approccio mi ha permesso di ottenere risultati significativi e di guidare i miei clienti verso una gestione patrimoniale efficiente e orientata agli obiettivi.
La mia esperienza a fianco di imprenditori e liberi professionisti mi ha dato una comprensione profonda delle loro esigenze e delle sfide che affrontano. Ho sviluppato una capacità unica di entrare in empatia con le loro preoccupazioni finanziarie, offrendo soluzioni personalizzate che rispondono perfettamente alle loro aspettative. Ogni consiglio che do è radicato nella mia esperienza e nella mia convinzione che il vero successo si ottiene proteggendo e facendo crescere il proprio capitale in modo sostenibile.
La fiducia che i miei clienti ripongono in me è il risultato di anni di lavoro serio, trasparente e affidabile. La mia reputazione si è consolidata grazie alle numerose relazioni professionali costruite nel tempo e ai risultati eccellenti che abbiamo ottenuto insieme. Le recensioni positive e il rispetto guadagnato sul campo sono la prova di un impegno costante nel fornire consulenze finanziarie di altissimo livello.
Oggi, quella che era una passione personale è diventata una missione: guidare i miei clienti a realizzare i loro obiettivi finanziari attraverso un approccio strategico e personalizzato. Il mio scopo è chiaro: far sì che ogni decisione finanziaria sia un passo concreto verso la realizzazione delle loro aspirazioni.
Consulente Finanziario Autonomo,
Matricola n.631891 con delibera OCF n.2143 del 01/03/2023
Consulente Finanziario Autonomo,
Matricola n.631895 con delibera OCF n.2143 del 01/03/2023
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Informativa Precontrattuale Francesco Suriano.pdf
Informativa Precontrattuale Orazio Curiazio.pdf
Perché scegliere di fidarsi e affidarsi ad un consulente finanziario indipendente:
Consulente
indipendente
Consulente bancario/assicurativo
Vantaggi
Forte riduzione dei costi e dei rischi che gravano sui tuoi investimenti;
Consapevolezza di come e dove sono investiti realmente i tuoi soldi;
Ottimizzazione del tuo patrimonio in relazione al tuo stile di vita e dei tuoi obiettivi di vita, considerando la sfera finanziaria, previdenziale ed assicurativa;
Avere un professionista a completa disposizione con cui confrontarsi per tutte le esigenze o scelte di natura finanziaria;
Ottenere periodicamente report precisi e un monitoraggio costante degli investimenti in corso da parte di un professionista che segue costantemente i mercati finanziari per coglierne le opportunità.
- Lavora solo per il cliente, non ha rapporti con banche e reti;
- Visione globale dell’intero patrimonio del cliente;
- Focalizzato sul servizio e sugli obiettivi di vita del cliente;
- Libero di consigliare qualsiasi investimento e non “tocca” i soldi del cliente;
- Pagato direttamente dal cliente a parcella.
- Lavora per una banca o rete commerciale;
- Visione limitata su una parte del patrimonio del cliente;
- Focalizzato sul prodotto finanziario;
- Colloca prodotti finanziari con cui la banca ha accordi commerciali;
- Percepisce commissioni sulla vendita di prodotti finanziari.
Approfondimento della giornalista Milena Jole Gabanelli
Corriere della Sera DATAROOM di Milena Gabanelli
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